【KK100】一周石油市场综述 | 2016年9月10日



  • 本周原油大幅下跌。美国WTI原油2016年10月期货合约周五(9月9日)收盘价45.72美元/桶,较前周上涨3.39%;英国布伦特原油2016年11月期货合约周五(9月9日)收盘价47.86美元/桶,较前周上涨2.64%。

    本周五Brent的11月合约和WTI的10月合约的价差为2.14美元/桶。

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    本周原油价格在各种市场消息的驱动下,大幅波动,每日波幅明显加大,对于站队选边的短线投资者,真的是心惊肉跳,不知如何是好。因为一个好消息后面就会接一个坏消息。

    周一,俄罗斯和沙特在中国举行了双边会谈,同意进行合作恢复平衡的声明一出,石油市场油价应声高涨。结果俄罗斯说不谈冻产。

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    而周四,美国石油协会(API)公布原油库存环比锐减1208.5万桶的数据,原油价格大幅上涨,结果后面钻机数创7月新高,所有涨幅就没有了。

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    那么,美国原油库存大幅下降是为什么呢?报道预计是墨西哥湾的热带飓风Hermine对当地船运形成了严重影响而停止作业,导致了美国原油产量和进口数量双双下滑。数据也显示上周墨西哥湾原油进口量触及纪录最低水平。

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    回到CFTC的数据,本周数据显示资产管理机构项下WTI原油的空单数量又是大幅增加,多单数量则部分减少。截至9月6日当周,NYMEX资产管理机构的WTI期货多单量较上周减少4258手,降幅1.42%。而空单持仓增加43106手,增幅4.11%。空头真是打不死的小强。

    回到供需端数据。

    供应端:

    美国第3大石油服务公司贝克休斯公司(BHI)在公司网站公布的最新统计数据显示,本周美国钻机总数增加11台。截止到9月9日,美国石油和天然气钻机总数为508部,比去年同期减少了340部。其中石油钻机本周增加7台,为414部,比去年同期减少了238部。而天然气钻机增加4部,至92部,比去年同期减少了104部。

    加拿大石油和天然气钻机较上周减少3台,为134部,比去年同期减少了51部。其中,石油钻机减少3部至74部,比去年同期增加4部。天然气钻机减少1部,为59部,比去年同期减少56部。

    本周统计的4周平均美国原油产量比上周数据增加0.3万桶每天,截止9月2日的4周平均产量为852.3万桶/天。而上周数据为852.0万桶/天(见《井底望天财经周报》“每周能源数据”之”原油产量和进口数据“)。

    需求端:

    美国的炼油市场原油加工量四周平均比上周增加8.3万桶/天。2016年9月2日这周的4周平均开工率为93.1%,加工量为1677.2万桶/天;而上周为1668.9万桶/天。(见《井底望天财经周报》“每周能源数据”之”炼油厂数据“)

    库存端:

    与上周相比,美国商业原油库存量(除去战略石油储备)减少了1450万桶。美国原油库存量为5.114亿桶,依然处于历年同期以来的最高水平。

    上周,车用汽油总的库存量下降420万桶,但是远高于平均范围的上限。成品汽油和汽油调和组分的库存量下降。馏份燃料油库存量增加了340万桶,库存量高于今年平均范围的上限。丙烷/丙烯库存量上升了60万桶,位于平均范围的上限。商业石油总库存量增加了1370万桶。

    上周,美国日均进口的原油量约710万桶,比上周减少了180万桶/天。近四周,原油日均进口量为820万桶,比去年同期上升7.4%。上周,汽车汽油(包括商品汽油和汽油调和组分)进口总量为日均60.7万桶,馏份燃料进口量为日均10.8万桶(详见《井底望天财经周报》“每周能源数据”之”原油库存和供应“篇)。

    本周《井底望天财经周报》商业版的《每周能源摘译》的译文为1篇,为《EIA正在使用近期实时出口数据以便提供更好的每周石油消费统计数据》,该文介绍了我们每周跟踪的原油进出口及消费数据的统计方法的更新。有兴趣的读者可以一读。


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